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中國物流與采購聯(lián)合會近日(26日)公布的上半年物流運行數(shù)據(jù)顯示,上半年物流運行總體呈現(xiàn)穩(wěn)中加固、穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢,社會物流總額增速穩(wěn)步回升,物流總額超過150萬億元。
上半年,全國社會物流總額150.9萬億元,同比增長15.7%,兩年平均增長7.3%。
從社會物流總額結(jié)構(gòu)看,工業(yè)品物流持續(xù)恢復,支撐作用逐步增強;進口物流需求增速穩(wěn)中趨緩;與民生相關(guān)的物流需求保持較快增長。
中國物流與采購聯(lián)合會副會長蔡進:上半年物流的運行還是比較好的,整個物流運行的增長還是比較快的。上半年增長15.7%,兩年平均也在7.3%這么一個比較高的水平,說明物流的先導性作用還是發(fā)揮得比較好,對整個經(jīng)濟快速恢復增長,起到了比較大的支撐作用。
具體來看,上半年工業(yè)品物流、居民物流對社會物流總額增長的貢獻率,比一季度均有不同程度提高。其中,工業(yè)品物流拉動社會物流總額增長超過14個百分點,仍是推動物流需求修復的關(guān)鍵性力量。
上半年,裝備制造業(yè)、高技術(shù)制造業(yè)物流需求同比分別增長22.8%、22.6%;兩年平均分別增長11.0%、13.2%。特別是新能源汽車、工業(yè)機器人、集成電路、微型計算機設(shè)備等升級類產(chǎn)品產(chǎn)量大幅增長,同比增速分別為135.3%、60.7%、43.9%、30.9%。
中國物流與采購聯(lián)合會會長助理、中國物流信息中心主任何輝:結(jié)構(gòu)優(yōu)化的特征還是非常明顯,首先是我們工業(yè)制造里頭的高端制造物流它的增長,保持了一個比較好的增長勢頭,明顯快于我們工業(yè)品整體物流需求的增長水平;另外一個,消費物流需求,仍然保持一個比較高的高速增長態(tài)勢;我們還有循環(huán)經(jīng)濟、再生資源的物流需求增長也非常快。
另外,受國際疫情及大宗商品價格高位回調(diào)等因素影響,進口物流量增速較前期持續(xù)回落。從不同貨類看,大宗商品進口需求有所分化。鐵礦砂、天然氣等大宗商品進口量增加,煤炭、原油進口量下跌。農(nóng)產(chǎn)品方面,肉類、糧食進口需求維持高位,上半年進口糧食、肉類累計同比增長分別為43.1%、7%。
物流運行單位成本總體平穩(wěn)
從物流成本來看,上半年單位物流運行成本總體平穩(wěn),專家表示,這反映出來整個物流運行的質(zhì)量還是比較高的。受第二產(chǎn)業(yè)恢復發(fā)展帶動,運輸環(huán)節(jié)費用保持快速增長。
上半年,社會物流總費用比上年同期增長20.1%,兩年平均增長7.4%,兩年平均增速略高于2019年平均水平。社會物流總費用與GDP的比率為14.7%,略高于2019年上半年0.1個百分點,物流運行單位成本總體平穩(wěn)。
整個物流的成本還是保持平穩(wěn)的,整個物流的成本跟去年基本持平,反映出來整個物流運行的質(zhì)量還是比較高的。
從物流成本環(huán)節(jié)來看,上半年第二產(chǎn)業(yè)仍是支撐當前經(jīng)濟恢復的主導力量。上半年全社會貨運量同比增長24.6%,兩年平均增長7.2%。上半年,中歐班列共開行7323列,同比增長43%;運送貨物70.1萬標箱,同比增長52%。在此背景下,運輸環(huán)節(jié)費用保持同步增長,同比增長24.9%,兩年平均增長9.5%。從不同運輸方式來看,鐵路、公路及水上運輸保持較快增長,增速在20%左右。
中國物流與采購聯(lián)合會會長助理、中國物流信息中心主任何輝:總體來講,運輸環(huán)節(jié)效率是有提升的,因為我們今年的經(jīng)濟恢復增長,更多的是我們的一、二產(chǎn)業(yè),工業(yè)的帶動,這是造成我們經(jīng)濟增長里頭物流成本增長保持一個高水平的重要原因,整個物流業(yè)務(wù)量增加了很多。
另外,綜合來看,物流保管環(huán)節(jié)總體較疫情期間有所好轉(zhuǎn),但進入6月以來部分領(lǐng)域庫存水平趨升,顯示供應(yīng)鏈上下游穩(wěn)定性尚存變數(shù),受此影響相關(guān)的資金占用成本、倉儲成本增長仍在20%左右。
上半年物流市場恢復仍處于上行周期
從物流業(yè)總收入、物流服務(wù)價格等指標來看,上半年物流服務(wù)供給能力增強,行業(yè)運行穩(wěn)中向好,物流市場恢復仍處于上行周期。
上半年物流業(yè)總收入達到5.7萬億元,同比增長22.8%,兩年平均增長9.3%,增速明顯高于2019年水平。
中國物流與采購聯(lián)合會副會長蔡進:物流收入也是在比較明顯地增長,這個反映出來整個物流業(yè)的市場還是進一步地活躍;整個物流的組織能力在進一步地提升,物流的新業(yè)態(tài)、物流的新形態(tài)在進一步創(chuàng)新。
從增長動能來看,新業(yè)態(tài)、新動能市場發(fā)展依然向好,電商快遞物流收入增速仍高于運輸、倉儲、商貿(mào)等傳統(tǒng)領(lǐng)域,拉動物流業(yè)總收入增長2個百分點;從構(gòu)成看,鐵路、公路等運輸收入對物流業(yè)收入貢獻率,較一季度有進一步提高。
今年以來,物流服務(wù)價格總體穩(wěn)步提升,截至6月物流服務(wù)價格指數(shù)較上月提高2.4個百分點,上半年平均指數(shù)同比提高3個百分點。
中國物流與采購聯(lián)合會會長助理、中國物流信息中心主任何輝:物流服務(wù)價格,主要是我們的水運,尤其是國際貿(mào)易集裝箱的價格應(yīng)該說回升得比較明顯;尤其今年來講,國際油價上升也比較明顯,油價比較高,所以公路運價它是在低水平上趨于穩(wěn)定。
具體來看,上半年中國沿海散貨運價指數(shù)1257.35點,同比增長29.0%;中國出口集裝箱運價指數(shù)1961.0點,同比增長133.7%。
2021年上半年我國物流沿著復蘇軌跡行進
2020年新冠疫情對宏觀經(jīng)濟和物流運行造成重大沖擊,黨中央、國務(wù)院審時度勢開展疫情防控,多措并舉恢復生產(chǎn)生活,2021年上半年物流運行沿著穩(wěn)步復蘇軌跡行進,主要總量指標高于疫情之前水平。社會物流總需求趨穩(wěn),上半年社會物流總額150.9萬億元,可比增長15.7%,其中工業(yè)和居民消費物流需求壓艙石作用繼續(xù)鞏固,進口物流實物量保持增勢,物流市場規(guī)模繼續(xù)擴大。
展望下半年,疫情防控保持常態(tài)化,物流的保障性作用更加凸顯,基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性作用繼續(xù)增強。在上年基數(shù)基礎(chǔ)上,全年物流增長“前高后低”,初步預計社會物流總額全年增長在9-10%。
一、物流運行基本特征
(一)工業(yè)民生消費推動物流總需求恢復性增長
從總量和增速來看,數(shù)據(jù)均高于疫情之前的2019年同期。上半年,全國社會物流總額150.9萬億元,按可比價格計算,同比增長15.7%(上年同期為-0.5%),兩年平均增長7.3%,比一季度的兩年平均增速加快0.1個百分點。
分結(jié)構(gòu)看:民生消費相關(guān)的物流需求較快增長;工業(yè)品物流需求增長超預期,工業(yè)品物流總額現(xiàn)價增長超過20%,剔除價格因素,可比增長15.9%,工業(yè)品物流需求和民生物流需求拉動社會物流總額增長14.8%,增長貢獻率達到94.4%;進口物流需求現(xiàn)價高速增長,但剔除價格因素,物流實物量增長趨緩;反映逆向物流的再生資源物品物流需求增速超過50%。
(二)內(nèi)需外需同時發(fā)力工業(yè)品物流需求快速增長
上半年,工業(yè)品物流總額同比增長15.9%(去年上半年為下降1.3%),兩年平均增速為7%,較一季度加快0.2個百分點,當月工業(yè)品物流總額增長 8.3%,保持較快增速。工業(yè)品物流總額快速增長主要來自于國內(nèi)需求回升和國際需求高漲。
國內(nèi)方面,上半年制造業(yè)持續(xù)平穩(wěn)恢復,制造業(yè)PMI均值為51.1%,保持在50%以上,制造業(yè)物流需求同比增長17.1%,兩年平均增速為7.5%。制造業(yè)中,裝備制造業(yè)、高技術(shù)制造、消費品和原材料工業(yè)物流需求兩年平均分別增長11%、13%、5%和6%,重點行業(yè)醫(yī)藥制造業(yè)兩年平均增長14.9%,工業(yè)機器人、集成電路、微型計算機設(shè)備產(chǎn)量大幅增長,比去年同期增長30-60%,新動能效應(yīng)明顯。
海外方面,新興經(jīng)濟體新一輪疫情爆發(fā)后供應(yīng)鏈斷鏈風險加劇,東南亞、南亞等地產(chǎn)能利用率短時間難以提升,我國產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢得以放大,帶動醫(yī)療防疫、電氣機械、耐用消費品和專用設(shè)備出口。以醫(yī)療防疫類為例,上半年醫(yī)藥制造和化纖制造出口交貨值同比增長53.5%和51.8%,疫苗出口量同比增長18.4倍;消費品海外訂單暴增,上半年服裝、家具、體育用品、家用電器出口金額同比增長29.5%、51.3% 、83.1%和35.8%。
(三)大宗商品價格大幅上升,進口物流總額價增量緩
去年以來,大宗商品價格大幅攀升,上游鐵礦石、玻璃、化工原材料價格漲價向中間品和終端制造傳導,盡管采取政策措施抑制價格過快上漲,但上半年大宗商品價格均值仍處高位,以鐵礦砂為例,7月份1-24日青島港61.5%的澳礦均價1418.4元/噸,連續(xù)三個月在1400元以上,前七個月鐵礦石均價比去年同期漲幅達60.6%。由于進口品種大宗商品占比較大,受價格上升影響,上半年我國進口物流總額8.2萬億元,現(xiàn)價增長26%,剔除價格因素,進口物流總額可比增長僅為3.5%,主要貨類增長有所分化,鐵礦砂、天然氣進口量增長2.6%和23.8%,但煤炭進口量下降19.7%,此外,消費類進口物流需求維持高位,糧食、肉類進口量增長43.1%和7%。同時隨著基數(shù)上升,各月進口物流可比增長連續(xù)回落。
(四)疫情改變消費習慣,民生物流需求保持增長
疫情深度改變消費習慣和促銷慣性,傳統(tǒng)吃穿用需求放緩,醫(yī)療保健等健康需求增長,廠商促銷常態(tài)化旺季峰值趨于平滑,同時大數(shù)據(jù)、5G和人工智能推動消費場景深度融合,居家辦公生活場景激增,加速居民網(wǎng)絡(luò)消費需求復蘇。上半年,單位與居民物品物流總額同比增長17.8%,兩年平均增長13.9%,遠高于社會物流總額增長。上半年,實物商品網(wǎng)上零售額累計增長18.7%,兩年平均增長16.5%,比一季度加快1.1個百分點;實物商品網(wǎng)上零售額占社會消費品零售總額的比重為23.7%,比一季度提高 1.8個百分點。上半年電商物流運行指數(shù)中,總業(yè)務(wù)量指數(shù)和農(nóng)村業(yè)務(wù)量指數(shù)均值為127.4點和125.1點,反映出電商物流總需求和農(nóng)村物流需求訂單量增長均超過25%。
(五)物流市場規(guī)模繼續(xù)擴大,行業(yè)保持高景氣區(qū)間
上半年,物流業(yè)總收入達到5.7萬億元,同比增長22.8%,兩年平均增長9.3%,增速高于2019年同期,顯示物流供給進一步好轉(zhuǎn),物流市場處于恢復期。從增長動能來看,新業(yè)態(tài)、新動能市場發(fā)展向好,電商快遞物流收入增速仍高于運輸、倉儲、商貿(mào)等傳統(tǒng)領(lǐng)域,帶動物流業(yè)總收入增長2個百分點;從構(gòu)成看,運輸業(yè)仍是主要支撐,鐵路、公路等運輸收入對物流業(yè)收入貢獻率近七成。
上半年,物流業(yè)景氣指數(shù)平均為54.5%,位于較高景氣區(qū)間,二季度為55.9%,比一季度明顯回升,同時分項指數(shù)反映出物流業(yè)發(fā)展更趨平衡,新訂單指數(shù)和業(yè)務(wù)量指數(shù)差距不大,大中小微企業(yè)均位于較高景氣區(qū)間,變動方向基本一致。
中國物流景氣指數(shù)(LPI)
(六)物流服務(wù)價格海外暴漲,公路穩(wěn)中有升
上半年,物流服務(wù)價格呈現(xiàn)明顯的內(nèi)冷外熱特征。海運市場,受疫情影響國際航運運力縮減,港口擁堵進一步限制運力釋放,估計港口等候運力占比10%左右。主要航線價格持續(xù)堅挺,去年以來指數(shù)大幅上漲,上半年中國出口集裝箱運價指數(shù)均值1961.0點,同比上升133.7%,上半年中國沿海散貨運價指數(shù)均值1257.35點,同比上升29.0%,上半年波羅的海干散貨指數(shù)BDI均值2257.2點,同比增長2.29倍,航運市場供需失衡傳導至中歐班列,結(jié)果是量升價漲,今年上半年共開行7323列,同比增長43%;運送貨物70.1萬標箱,同比增長52%。國內(nèi)道路運輸市場需求擴大,供需有所改善,運價穩(wěn)中有升,中國公路物流運價指數(shù)一、二季度分別為99.8點和100.17點,上半年平均100.02點,比上年同期增長1.8%。
(七)持續(xù)推進政策落實,營商環(huán)境持續(xù)向好
營商環(huán)境是企業(yè)經(jīng)營的重要保障,各部門持續(xù)推進政策落實。四部門開展道路限高限寬設(shè)施和檢查卡點專項整治行動。十八部門跨境貿(mào)易便利化專項行動,持續(xù)推進優(yōu)流程、降成本、提效率,推進通關(guān)全流程電子化,跨部門“一船多證一次通辦”,今年5月全國進口整體通關(guān)時間為38.93小時,出口整體通關(guān)時間為2.12小時,分別較2017年壓縮60.03%和82.74%。公安部推進優(yōu)化和改進城市配送貨車通行管理,幾項重點值得關(guān)注,一是完善電子通行證管理機制,4個城市試點電子通行碼,下半年試點擴圍,2022年計劃全國推廣;二是對貨車禁行、限行政策開展梳理、調(diào)整,督促地方建立正反饋機制;三是推進落實新能源和冷鏈等物流車輛的通行權(quán)限。近期,交通部還擬出臺政策,從規(guī)范道路執(zhí)法、依法規(guī)制平臺壟斷、暢通投訴舉報渠道、健全社會保障體系等方面改善貨運司機生存環(huán)境,強化貨車司機權(quán)益保障。
二、關(guān)注的問題
后疫情時代,風險和機遇并存,但更重要的是識別風險和確認風險,提高風險預判能力和策略調(diào)整能力。下半年,重點關(guān)注:疫情風險對復蘇的沖擊,外部經(jīng)濟復蘇減弱出口替代效應(yīng),內(nèi)部需求基礎(chǔ)需要鞏固,周轉(zhuǎn)不暢導致保管環(huán)節(jié)成本上升,企業(yè)微觀盈利偏弱和后勁不足?傮w來看,外部重點關(guān)注疫情沖擊,內(nèi)部重點關(guān)注物流需求變化、微觀活力和周轉(zhuǎn)不暢。
(一)物流需求內(nèi)外條件發(fā)生變化
一是制造業(yè)出口物流需求減弱。全球經(jīng)濟不會陷在泥潭中掙扎,一些國家實施財政和貨幣政策刺激經(jīng)濟,提高人群接種比例,放開封鎖措施和社交限制,努力在艱難復蘇中提升供給,下半年制造業(yè)出口的外需替代效應(yīng)或?qū)p弱,對制造業(yè)物流需求造成一定影響。二是疫情加劇復蘇的不穩(wěn)定性。從全球來看,歐美和南亞疫情仍在擴散過程中,貨場、港口和跨境節(jié)點持續(xù)擁堵,貨源、箱源和訂艙緊張的情況可能延續(xù)到四季度,國際貿(mào)易和產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的不穩(wěn)定性顯著增加。三是國內(nèi)消費尚未全面恢復至常態(tài),各地散發(fā)疫情對餐飲、旅游、住宿、會展修復造成沖擊,消費較難恢復到疫情前水平。工業(yè)生產(chǎn)的需求端恢復要弱于生產(chǎn),上半年制造業(yè)PMI新訂單指數(shù)均值為52%,低于制造業(yè)PMI生產(chǎn)指數(shù)0.7個百分點。
(二)社會周轉(zhuǎn)不暢警惕庫存上升
上半年,社會物流總費用同比增長20.1%,兩年年均增長7.4%,兩年平均增速略高于2019年平均水平。社會物流總費用與GDP的比率為14.7%,比今年一季度、2019年上半年高0.1個百分點,物流運行成本總體平穩(wěn)。
實體經(jīng)濟帶動運輸費用快速增長。去年二季度以來,生產(chǎn)普遍加速,制造業(yè)PMI連續(xù)回升,經(jīng)濟增長動力向第二產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移,由此帶來實物量運輸需求增長,上半年貨運量同比增長24.6%,兩年平均增長7.2%,運輸費用同比增長24.9%,兩年平均增長9.5%。鐵路、公路及水上運輸保持較快增長,增速在20%左右。
保管環(huán)節(jié)成本上升,資金占用成本、倉儲成本增長20%左右。疫情反復、大宗商品價格高位波動以及市場預期不明,供應(yīng)鏈不穩(wěn)定性增大,保管環(huán)節(jié)總體不暢,5月末規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)產(chǎn)成品存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為17.8天,應(yīng)收賬款平均回收期為52.5天,高于往年水平。存貨比例上升,資金周轉(zhuǎn)、銷售周期和賬期普遍延長,資金占用比例增大,同時還存在大量的避險需求,綜合導致保管環(huán)節(jié)成本上升。當前條件下,庫存提高的后果是,資金成本壓力和社會物流成本水平上升,供應(yīng)鏈上下游斷鏈風險增加,這些方面尤其值得關(guān)注。
(三)企業(yè)微觀盈利沒有明顯改觀
物流行業(yè)競爭日趨激烈,物流企業(yè)對上游企業(yè)議價能力普遍偏弱,同時企業(yè)經(jīng)營成本持續(xù)上升,企業(yè)盈利情況沒有明顯改觀。從物流景氣指數(shù)分項來看,主營業(yè)務(wù)成本指數(shù)始終高于主營業(yè)務(wù)利潤指數(shù),2021年1-6月份主營業(yè)務(wù)成本指數(shù)和主營業(yè)務(wù)利潤指數(shù)差距進一步擴大,反映出成本增長壓縮利潤空間。從重點企業(yè)調(diào)查來看,今年以來一、二季度重點企業(yè)成本分別增長22.3%和30%,而收入利潤率均不到5%,明顯低于工業(yè)企業(yè)8%的水平。
(四)物流經(jīng)營的基本要素難題
當前物流運行和發(fā)展中的不協(xié)調(diào)、不協(xié)同的情況依然存在,物流需求宏觀趨穩(wěn)和企業(yè)微觀盈利趨弱并存,單一環(huán)節(jié)效率較高和綜合物流效率偏低并存,物流服務(wù)價格內(nèi)部趨穩(wěn)而外部高漲,傳統(tǒng)物流供給充裕而高端供應(yīng)鏈物流服務(wù)不足,物流所需的土地、通行、稅費等基本要素問題推進緩慢,而人力資源、環(huán)保低碳、疫情防控等方面的成本顯著增加,這些問題持續(xù)制約物流平穩(wěn)健康發(fā)展。
三、全年預判和對策建議
展望下半年,國際國內(nèi)循環(huán)進一步放開,人員交流和跨境活動更趨頻繁,但物流環(huán)節(jié)疫情風險和堵點不容忽視,海外港口等節(jié)點擁堵狀況短時間難以完全緩解,疫情防控仍將保持常態(tài)化,因此物流的保障性作用更加凸顯,基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性作用繼續(xù)增強。在上年基數(shù)基礎(chǔ)上,全年物流增長“前高后低”,三、四季度物流需求、物流業(yè)務(wù)收入、業(yè)務(wù)規(guī)模增速將有所放緩,初步預計社會物流總額全年增長在9-10%。
下半年,物流持續(xù)復蘇需要在加大投資、政策激勵、供應(yīng)鏈發(fā)展和提振需求幾個方面進行加持:
一是加大物流基礎(chǔ)設(shè)施投資。繼續(xù)加大公鐵水港航空升級擴能的投資力度,在農(nóng)業(yè)物流、國家樞紐、冷鏈物流方面加強短板建設(shè),推進城鄉(xiāng)配送體系建設(shè)和物流樞紐有機銜接,加快物流領(lǐng)域數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),建立物流領(lǐng)域技改資金引導企業(yè)物流數(shù)字化、智慧化改造升級,用高質(zhì)量物流供給應(yīng)對需求。充分調(diào)動民間投資積極性,將基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域不動產(chǎn)投資信托基金試點項目優(yōu)先向民間投資宣介,激發(fā)民間投資活力。
二是同步推進政策激勵和市場糾偏,優(yōu)化市場環(huán)境。一方面持續(xù)推進兩業(yè)深度融合、供應(yīng)鏈試點、物流高質(zhì)量發(fā)展、交通物流融合、多式聯(lián)運、冷鏈及農(nóng)村物流網(wǎng)絡(luò)建設(shè)等文件落實,著力推進解決通行、土地、稅費、年檢年審等方面的突出問題,減輕企業(yè)經(jīng)營負擔,切實提高企業(yè)政策感知度和參與度。另一方面,及時對行業(yè)發(fā)展態(tài)勢進行糾偏,建立城市物流績效評價體系,強化政府誠信和企業(yè)誠信,突出治理亂罰款、任性檢查等問題,規(guī)范行政執(zhí)法,科學監(jiān)管網(wǎng)絡(luò)貨運平臺運營,促進運輸市場集約化發(fā)展,提高對經(jīng)營者集中和物流領(lǐng)域資本融資的關(guān)注,重視物流領(lǐng)域新型基礎(chǔ)設(shè)施信息安全。
三是提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈效率。當前社會周轉(zhuǎn)不暢,大量物流成本消耗在無效環(huán)節(jié),增加供應(yīng)鏈上下游成本負擔,要改變降低單一環(huán)節(jié)成本的思維,加強工業(yè)制造業(yè)內(nèi)部和供應(yīng)鏈上下游企業(yè)之間深度融合,提高供應(yīng)鏈物流效率,降低全產(chǎn)業(yè)鏈、全鏈條成本。
四是進一步提振需求。消費物流需求占比總體不大,但終端需求對中間產(chǎn)品和初級產(chǎn)品物流需求存在倍數(shù)效應(yīng),隨著居民收入增長和物流網(wǎng)絡(luò)布局深化,城鄉(xiāng)電商物流消費依然存在廣闊空間。工業(yè)物流需求占比九成,要圍繞工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展和提質(zhì)增效,以高質(zhì)量供給釋放工業(yè)物流需求,在空間布局、物流基礎(chǔ)設(shè)施配套、原材料采購和產(chǎn)品銷售等方面整合實現(xiàn)全方位供應(yīng)鏈資源整合。